サステナブルファイナンス

国内外のサステナブルファイナンス市場は近年拡大しており、この傾向は今後も継続していくものと考えています。

大和証券ではサステナブルファイナンスにいち早く取り組んでおり、2008年には個人向けに、国内初のインパクトインベストメント債券「ワクチン債（Vaccine Bond）」を販売しました。

国内外の基準整備にも取り組んでおり、2017年・2020年には環境省のグリーンボンドガイドラインの検討会を務めた他、2020年には国際資本市場協会（ICMA）のアドバイザリー・カウンシルに、アジア引受業者として唯一選定されました。

2020年、大和証券グループでは、大和証券の引受体制を更に発展させ、サステナブルファイナンス専門チームを設置しました。お客様である投資家、発行体のニーズに合ったサステナブルファイナンスに係る商品・サービス・ご提案を提供するとともに、サステナブルファイナンスの普及・拡大に貢献すべく、努めています。

サステナブルファイナンスの推進

グローバル・インベストメント・バンキング担当付
サステナビリティ・ソリューション推進役
清水一滴

大和証券グループにおいてサステナブルファイナンスの推進について取り纏め、先導しています。
1998年から社債発行をはじめとするファイナンス実務を担っていますが、投資家・発行体を含めて、サステナビリティを重視する近年の意識の高まりは経験したことがない状況です。

なぜ、大和証券グループは「サステナブルファイナンス」を推進しているのでしょうか。

大和証券が2008年に国内で初めて販売した「ワクチン債」は、開発途上国の子どもたちに必要とされている予防接種という社会課題のための資金を調達できる仕組みです。
ESG関連のファイナンスのパイオニアであり、以降、市場開拓・拡大のトップランナーとして走り続けています。
SDGsは、2015年に取り纏められた、2030年に向けた行動指針です。
その特徴は「ダイバーシティ＝多様性」と共に「地球上の『誰一人取り残さない（leave no one behind）』」という概念にあります。

パリ協定の実現に向けた温室効果ガスの削減目標に向けて、設備投資・研究開発に巨額な資金が必要となります。
また、震災を経験した観点から防災・インフラ、そしてウィズコロナ時代の社会という観点からは医療・教育・食糧システムについて、その重要性が更に増しており、巨額な資金が必要です。

2030年に向けた環境課題・社会的課題は、「遠い・未来」の出来事ではなく、「近い・現在」生じているものです。
大和証券グループは、「ダイバーシティ」「誰一人取り残さない」というコンセプトの下、環境課題・社会的課題のソリューションに繫がる「サステナブルファイナンス」を、2030年に向けてトップランナーとして積極的に推進していきます。

主な実績

＜国内＞

Sustainability Linked
2023年3月16日

鹿島建設株式会社

Sustainability
2023年3月3日

南海電気鉄道株式会社

Green
2023年2月22日

東急不動産ホールディングス株式会社

Green
2023年1月18日

東急リアル・エステート投資法人

Sustainability
2022年12月9日

国立大学法人東京工業大学

Green
2022年12月9日

サムティ・レジデンシャル投資法人

Green
2022年12月9日

京都市

Sustainability Linked
2022年12月2日

株式会社資生堂

SustainabilitySustainability Linked
2022年11月30日

東急株式会社

Transition
2022年11月17日

東邦ガス株式会社

Sustainability
2022年10月21日

KDDI株式会社

Green
2022年10月14日

東京都

Green
2022年10月7日

住友金属鉱山株式会社

Sustainability
2022年9月16日

株式会社群馬銀行

Green
2022年9月8日

インフロニア・ホールディングス株式会社

Social
2022年8月5日

新関西国際空港株式会社

Sustainability Linked
2022年7月6日

日本電気株式会社

Green
2022年6月10日

サンケン電気株式会社

Green
2022年6月9日

相鉄ホールディングス株式会社

Sustainability
2022年6月3日

エア・ウォーター株式会社

Green
2022年5月18日

住友商事株式会社

Social
2022年4月14日

富士フイルムホールディングス株式会社

SDGs-IPO
2022年4月13日

フルハシEPO株式会社

2021年度

2020年度

【SDGs-IPO】テスホールディングス株式会社（2021年03月24日）
【Sustainability Linked Green】株式会社髙松コンストラクショングループ（2021年3月12日）
【Sustainability】株式会社新生銀行（2021年3月5日）
【Social-PO】株式会社学研ホールディングス（2021年2月26日）
【Sustainability】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（2021年2月5日）
【SDGs-IPO】株式会社ポピンズホールディングス（2020年12月21日）
【Green】中日本高速道路株式会社（2020年11月25日）
【Green】株式会社住友倉庫（2020年10月）
【Green】センコーグループホールディングス株式会社（2020年9月11日）
【Green】大和証券オフィス投資法人（2020年9月4日）

2019年度

【Social】株式会社学研ホールディングス（2020年3月6日）
【Green】大建工業株式会社国内建材業界初のグリーンボンド発行（2019年9月13日）
【Green】株式会社住友倉庫国内倉庫会社初のグリーンボンド発行（2019年9月13日）
【Sustainability】株式会社商船三井国内初の個人投資家向けサステナビリティボンド発行（2019年7月12日）
【Green】オリックス不動産投資法人（2019年7月11日）

2018年度

＜海外＞

Blue
2022年12月29日

中米経済統合銀行

Green
2022年9月

AfDB（アフリカ開発銀行）

Sustainable development
2022年9月

IDB（米州開発銀行）

Social
2022年4月

AfDB（アフリカ開発銀行）

2021年度

2020年度

Activity

メディア出演報告

経済教養番組「まなびや－17」

ESG投資をわかりやすく伝えるBS-TBSの経済教養番組「まなびや－17（セブンティーン）」に大和証券エクイティ調査部の山田雪乃が出演しました。
当番組は、大和証券公共法人部、デット・キャピタルマーケット第二部、サステナビリテイ・ソリューション推進部監修のもと、SDGs初心者を対象に企画され、企業のSDGs達成に向けた取組みを紹介しました。

＜番組内でご紹介した発行体 ※出演順＞

富士フィルム株式会社
独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構

メディア出演報告：経済教養番組「サステナブルな毎日～経済が未来のためにできること～」

メディア出演報告

経済教養番組「サステナブルな毎日～経済が未来のためにできること～」

ESGをわかりやすく伝える番組「サステナブルな毎日～経済が未来のためにできること～」（BSテレビ東京放送）に大和証券チーフESGストラテジストの山田雪乃が出演しました。
当番組は、大和証券公共法人部、デット・キャピタルマーケット第一〜三部が全面的に監修を行いました。ビジネス層や社会貢献に関心の高い大学生を対象に企画され、SDGs 達成に向けた企業活動や資金調達方法を事例に沿って紹介しました。

＜番組内でご紹介した発行体 ※出演順＞

株式会社ポピンズホールディングス
株式会社学研ホールディングス
日本電産株式会社
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
KDDI株式会社

ICMAの「グリーンボンド原則・ソーシャルボンド原則アドバイザリー・カウンシル」への選出

大和証券株式会社は、国際資本市場協会（International Capital Market Association、以下「ICMA」）のグリーンボンド原則・ソーシャルボンド原則（以下「グリーンボンド原則等」）のアドバイザリー・カウンシル（Advisory Council）に、アジアの引受証券会社として唯一のメンバーに選出されました。

今回の本アドバイザリー・カウンシルへの選出に関しては、SDGs 債に関連した取組みや成果が評価されたものと考えており、当社グループは従来のグリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドに加え、サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドといった新たな枠組みの確立・発展に向けて努めると共に、引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献していきます。