サステナブルファイナンス
国内外のサステナブルファイナンス市場は近年拡大傾向にあります。
大和証券ではサステナブルファイナンスにいち早く取り組んでおり、2008年には個人向けに、国内初のインパクトインベストメント債券「ワクチン債（Vaccine Bond）」を販売しました。
国内外の基準整備にも取り組んでおり、2017年・2020年には環境省のグリーンボンドガイドラインの検討会を務めた他、2020年には国際資本市場協会（ICMA）のアドバイザリー・カウンシルにアジア引受業者として唯一選定され、2024年、2025年には同カウンシルに2年連続で選定をされました。
2020年、大和証券グループでは、大和証券の引受体制を更に発展させ、サステナブルファイナンス専門チームを設置しました。お客様である投資家、発行体のニーズに合ったサステナブルファイナンス※に係る商品・サービス・ご提案を提供しており、2023年には日本国における世界初のクライメート・トランジション・ボンドの発行に向けて動向調査をはじめ、助言・サポートを行うアドバイザーを務めました。
引き続き、サステナブルファイナンスに係る商品・サービス・ご提案を提供するとともに、サステナブルファイナンスの普及・拡大に貢献すべく、努めてまいります。
- ※サステナブルファイナンスとは、環境・社会課題の解決に資する金融手法のことです。当社ではデット（債券やローンなど）やエクイティ（IPOやPO、CBなど）の支援等を提供し、多様な種類のサステナブルファイナンスの普及・促進に努めております。
サステナブルファイナンスの推進
サステナビリティ・ソリューション推進部長
根岸 真美
サステナビリティ・ソリューション推進部は、環境、社会、およびガバナンス（ESG）の側面を考慮しながら経済的な成果を追求するサステナブルファイナンスの支援に取り組んでいます。従来のファイナンスでは、収益性やリスクが重視されてきましたが、サステナブルファイナンスでは、気候変動などの社会的課題解決に資することが不可欠です。
気候変動や社会的課題の解決には巨額の資金が必要であり、官民の協力が必要です。サステナブルファイナンスの活性化により、民間金融市場の機能が向上し、企業のESGへの取り組みを支援することができます。
また、資金調達という企業の重要なコーポレートアクションに、社会的課題に対する企業のマテリアリティが結び付くことで、ESGが企業の経営の根幹に組み込まれ、サステナブルな社会の実現に近づいていくものと考えております。
大和証券グループの2030Vision「金融・資本市場を通じ、豊かな未来を創造する」 に掲げる通り、発行体や投資家など市場関係者をつなぐ架け橋として今後もさらなる努力を重ね、持続可能な未来の実現に向けて貢献してまいります。
主な実績
＜国内＞
- Green
- 2025年3月6日
東急株式会社
- Green
- 2025年2月7日
京都市
- Sustainability
- 2025年1月10日
東日本旅客鉄道株式会社
- Green
- 2024年12月6日
相模原市
- Sustainability
- 2024年12月6日
国立大学法人東京大学
- Green
- 2024年11月29日
東急株式会社
- Sustainability
- 2024年11月29日
KDDI株式会社
- Green
- 2024年10月31日
ソニー銀行株式会社
- Green
- 2024年10月4日
住友金属鉱山株式会社
- Sustainability
- 2024年9月13日
徳島県
- Sustainability Linked
- 2024年9月4日
鹿島建設株式会社
- Green
- 2024年8月23日
株式会社クレハ
- Transition
- 2024年8月9日
株式会社日本政策投資銀行
- 2024年7月12日
富士フイルムホールディングス株式会社
- Sustainability Linked
- 2024年7月3日
日本電気株式会社
- 2024年6月26日
東京都
- Green
- 2024年5月23日
中日本高速道路株式会社
2023年度
- 2024年3月22日
中日本高速道路株式会社
- Green
- 2024年3月1日
日立建機株式会社
- Green
- 2024年2月22日
阪急阪神ホールディングス株式会社
- Green
- 2024年2月20日
株式会社大和証券グループ本社
- Blue
- 2024年1月19日
株式会社商船三井
- Sustainability
- 2024年1月19日
京阪ホールディングス株式会社
- 2023年12月8日
アルフレッサホールディングス株式会社
- Green
- 2023年12月7日
三菱電機株式会社
- Green
- 2023年11月30日
ダイビル株式会社
- Green
- 2023年11月29日
旭化成株式会社
- Transition
- 2023年11月8日
日本国
- Sustainability
- 2023年10月19日
宮城県
- Green
- 2023年10月13日
東洋製罐グループホールディングス株式会社
- Green
- 2023年10月13日
東京都
- Sustainability
- 2023年10月11日
NECキャピタルソリューション株式会社
- 2023年9月8日
JKK 東京（東京都住宅供給公社）
- Sustainability
- 2023年9月8日
国際協力機構（JICA）
- Sustainability
- 2023年7月7日
名古屋鉄道株式会社
- Sustainability Linked
- 2023年7月5日
日本電気株式会社
- Sustainability Rights Offering
- 2023年6月22日
テスホールディングス株式会社
- Sustainability Linked
- 2023年6月9日
花王株式会社
2022年度
- Sustainability Linked
- 2023年3月16日
鹿島建設株式会社
- Sustainability
- 2023年3月3日
南海電気鉄道株式会社
- Green
- 2023年2月22日
東急不動産ホールディングス株式会社
- Green
- 2023年1月18日
東急リアル・エステート投資法人
- Sustainability
- 2022年12月9日
国立大学法人東京工業大学
- Green
- 2022年12月9日
サムティ・レジデンシャル投資法人
- Green
- 2022年12月9日
京都市
- Sustainability Linked
- 2022年12月2日
株式会社資生堂
- SustainabilitySustainability Linked
- 2022年11月30日
東急株式会社
- Transition
- 2022年11月17日
東邦ガス株式会社
- Sustainability
- 2022年10月21日
KDDI株式会社
- Green
- 2022年10月14日
東京都
- Green
- 2022年10月7日
住友金属鉱山株式会社
- Sustainability
- 2022年9月16日
株式会社群馬銀行
- Green
- 2022年9月8日
インフロニア・ホールディングス株式会社
- 2022年8月5日
新関西国際空港株式会社
- Sustainability Linked
- 2022年7月6日
日本電気株式会社
- Green
- 2022年6月10日
サンケン電気株式会社
- Green
- 2022年6月9日
相鉄ホールディングス株式会社
- Sustainability
- 2022年6月3日
エア・ウォーター株式会社
- Green
- 2022年5月18日
住友商事株式会社
- 2022年4月14日
富士フイルムホールディングス株式会社
- SDGs-IPO
- 2022年4月13日
フルハシEPO株式会社
2021年度
- 【Transition】日本航空株式会社（2022年02月22日）
- 【Sustainability】NECキャピタルソリューション株式会社（2022年02月22日）
- 【Green】朝日印刷株式会社（2022年01月28日）
- 【Sustainability】名古屋鉄道株式会社（2021年12月10日）
- 【Social】国立大学法人東京大学（2021年12月10日）
- 【Sustainability】阪急阪神ホールディングス株式会社（2021年12月03日）
- 【Sustainability Linked】東急不動産ホールディングス株式会社（2021年10月05日）
- 【Sustainability】横浜冷凍株式会社（2021年9月17日）
- 【Green】SCSK株式会社（2021年6月1日）
2020年度
- 【SDGs-IPO】テスホールディングス株式会社（2021年03月24日）
- 【Sustainability Linked Green】株式会社髙松コンストラクショングループ（2021年3月12日）
- 【Sustainability】株式会社新生銀行（2021年3月5日）
- 【Social-PO】株式会社学研ホールディングス（2021年2月26日）
- 【Sustainability】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（2021年2月5日）
- 【SDGs-IPO】株式会社ポピンズホールディングス（2020年12月21日）
- 【Green】中日本高速道路株式会社（2020年11月25日）
- 【Green】株式会社住友倉庫（2020年10月）
- 【Green】センコーグループホールディングス株式会社（2020年9月11日）
- 【Green】大和証券オフィス投資法人（2020年9月4日）
2019年度
- 【Social】株式会社学研ホールディングス（2020年3月6日）
- 【Green】大建工業株式会社 国内建材業界初のグリーンボンド発行（2019年9月13日）
- 【Green】株式会社住友倉庫 国内倉庫会社初のグリーンボンド発行（2019年9月13日）
- 【Sustainability】株式会社商船三井 国内初の個人投資家向けサステナビリティボンド発行（2019年7月12日）
- 【Green】オリックス不動産投資法人（2019年7月11日）
2018年度
＜海外＞
- Sustainable
- 2024年5月16日
国際農業開発基金
- Sustainable development
- 2023年11月27日
世界銀行
- 2023年10月12日
欧州評議会開発銀行
- Green
- 2023年8月24日
ナティクシス
- Sustainable development
- 2023年7月31日
米州開発銀行
- Blue
- 2023年7月28日
中米経済統合銀行
- SDG Housing
- 2023年6月29日
オランダ水道整備金融公庫
2022年度
2021年度
Activity
環境省「第6回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」 2年連続となる環境大臣賞（銀賞）受賞について
大和証券株式会社は、環境省が実施する「第6回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」の金融サービス部門（証券部門）において、環境大臣賞（銀賞）を受賞しました。なお、本アワードにおける環境大臣賞の受賞は2年連続となります。
2年連続となる国際資本市場協会「アドバイザリー・カウンシル」への選出について
大和証券株式会社は、国際資本市場協会（International Capital Market Association、ICMA）のアドバイザリー・カウンシル（Advisory Council）に選出されました。2024年に続き、2年連続3度目の選出になります。
日本国による世界初のクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク策定
日本政府は今後10 年間で 150兆円超の官民GX （グリーントランスフォーメーション）投資を実行することとしており、そのうち、先行投資支援を目的として約 20 兆円規模の「クライメート・トランジション・ボンド」の発行を予定しています。
クライメート・トランジション・ボンドは、これまでの国債（建設国債、特例国債、復興債等）と同様に同一の金融商品として統合して発行することに限らず、調達する資金の使途やレポーティング方法等を示したフレームワークを策定したうえで、国際標準への準拠について評価機関からの認証（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得して発行します。
大和証券はこのクライメート・トランジション・ボンドの発行に向けて動向調査、フレームワークの作成及びセカンド・パーティ・オピニオン取得に関連する助言・サポートを行うアドバイザーを務めました。
| 大分類 （グリーンカテゴリー） |
中分類 適格クライテリア | 代表的な資金使途（適格事業） | |
|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー効率 | 徹底した省エネルギーの推進 |
|
| 住宅・建築物 |
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| 脱炭素目的のデジタル投資 |
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| 蓄電池産業 |
|
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| 2 | 再生可能エネルギー | 再生可能エネルギーの主力電源化 |
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| インフラ |
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| 3 | 低炭素・脱炭素エネルギー | 原子力の活用 |
|
| カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備 |
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| 4 | クリーンな運輸 | 運輸部門のGX |
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| インフラ（再掲） |
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| 5 | 環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス | 製造業の構造転換（燃料・原料転換） |
|
| 水素・アンモニアの導入促進 |
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| カーボンリサイクル/CCS |
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| 6 | 生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、 サーキュラーエコノミー |
食料・農林水産業 |
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| 資源循環 |
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環境省「第5回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」環境大臣賞（銀賞）受賞について
大和証券株式会社は、環境省が実施する「第5回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」（以下、「本アワード」という。）の金融サービス部門（証券部門）において、当社として初となる環境大臣賞（銀賞）を受賞しました。
ICMAの「アドバイザリー・カウンシル」への選出について
大和証券株式会社は、国際資本市場協会（International Capital Market Association、以下「ICMA」という。）のアドバイザリー・カウンシル（Advisory Council）に選出されました。2020年以来、2度目の選出になります。
第9回サステナブルファイナンス大賞（一般社団法人環境金融研究機構）優秀賞受賞について
大和証券株式会社は、一般社団法人環境金融研究機構（以下「RIEF」）が実施する第9回サステナブルファイナンス大賞において、証券会社では唯一となる優秀賞を受賞しました。
メディア出演報告：経済教養番組「まなびや－17」
メディア出演報告
経済教養番組「まなびや－17」
ESG投資をわかりやすく伝えるBS-TBSの経済教養番組「まなびや－17（セブンティーン）」に大和証券エクイティ調査部の山田雪乃が出演しました。
当番組は、大和証券公共法人部、デット・キャピタルマーケット第二部、サステナビリテイ・ソリューション推進部監修のもと、SDGs初心者を対象に企画され、企業のSDGs達成に向けた取組みを紹介しました。
＜番組内でご紹介した発行体 ※出演順＞
- 富士フィルム株式会社
- 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
メディア出演報告：経済教養番組「サステナブル な毎日～経済が未来のためにできること～」
メディア出演報告
経済教養番組「サステナブル な毎日～経済が未来のためにできること～」
ESGをわかりやすく伝える番組「サステナブルな毎日 ～経済が未来のためにできること～」（BSテレビ東京放送）に大和証券 チーフESGストラテジストの 山田雪乃が出演しました。
当番組は、大和証券 公共法人部、デット・キャピタルマーケット第一〜三部が全面的に監修を行いました。ビジネス層や社会貢献に関心の高い大学生を対象 に企画され、SDGs 達成に向けた企業活動や資金調達方法を事例に沿って紹介しました。
＜番組内でご紹介した発行体 ※出演順＞
- 株式会社ポピンズホールディングス
- 株式会社学研ホールディングス
- 日本電産株式会社
- 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- KDDI株式会社
ICMAの「グリーンボンド原則・ソーシャルボンド原則アドバイザリー・カウンシル」への選出
大和証券株式会社は、国際資本市場協会（International Capital Market Association、以下「ICMA」）のグリーンボンド原則・ソーシャルボンド原則（以下「グリーンボンド原則等」）のアドバイザリー・カウンシル（Advisory Council）に、アジアの引受証券会社として唯一のメンバーに選出されました。
今回の本アドバイザリー・カウンシルへの選出に関しては、SDGs 債に関連した取組みや成果が評価されたものと考えており、当社グループは従来のグリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドに加え、サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドといった新たな枠組みの確立・発展に向けて努めると共に、引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献していきます。
IFC ESGスコアリングサーベイ トップパフォーマーに選出（2020年7月）
大和証券は、国際金融公社（IFC）が引受業者向けに、初めて実施したESGサーベイにおいて、最上位グループであるトップパフォーマー（44社中6社のみ）に選出されました。
主なチェックポイント
- ESGに関するポリシー
- ESG関連商品の取り扱い状況
- ステークホルダーとの連携
- 環境負荷低減への取り組み
- 非財務情報のレポーティング状況 等
MSCI社のESG格付けにて、大和証券グループ本社が最上級の「AAA」に格上げ（2022年12月）
MSCI社はESG指数の世界最大手です。
当該ESG格付けは、グローバルで産業毎に相対評価され、AAA～CCCの7段階で決定されます。当社の本業におけるSDGs達成に向けた取組みが、外部機関から高く評価されました。
セミナーの開催
大和証券グループでは、発行体、投資家、評価機関の皆様にご協力をいただきながらサステナビリティに関する様々なテーマのセミナーを開催しています。最先端のトピックや考え方をお客様に情報発信することにより、サステナブルファイナンスの普及拡大を目指していきます。
エンゲージメントミーティングの実施
大和証券グループでは、サステナブルファイナンスのさらなる深化を目指し、発行体・投資家との間のエンゲージメントミーティングをアレンジしています。
SDGs債発行体に対して、投資家の率直な意見を伝える場を用意することで、発行体・投資家双方にとって、より良いSDGs債市場の発展に寄与します。
クライメート・トランジション利付国債 フォローアップミーティング（2025/3/24）
2025年3月24日、財務省、経済産業省、及び大和証券の共催で、投資家や市場関係者を対象に、「クライメート・トランジション利付国債 フォローアップミーティング」を開催しました。クライメート・トランジション利付国債の発行が開始されてから約1年が経過し、この度、初回のフォローアップミーティングの開催を大和証券がサポートしました。
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 × 北九州市（2023/11/28）
2023年11月28日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構様と、サステナビリティボンドの発行体である北九州市様との間で、エンゲージメントミーティングを実施しました。
自動車リサイクル促進センター × 北九州市
- 自動車リサイクル促進センター × 北九州市（2022/11/30）
2022年11月30日、自動車リサイクル促進センター様と、サステナビリティボンドの発行体である北九州市様との間で、エンゲージメントミーティングを実施しました。
地域振興と交通インフラ整備によるグリーン社会の実現
- JRTT×きらぼし銀行（2021年4月）
今求められる学生支援の在り方
- 日本学生支援機構×日本赤十字豊田看護大学（2021年1月）
地域密着型セミナーの開催 －SDGs×地域振興－
2021年以降、全国各地の支店においてSDGs達成に向けた各団体の取組みを紹介するセミナー（ウェビナー）を開催しています。
詳細はこちらをご参照ください。